06 марта 2017
Opel/Vauxhall станет частью Группы PSA
В результате сделки Группа PSA станет вторым по величине автопроизводителем в Европе. Сильная и сбалансированная позиция на домашних рынках послужит базой для дальнейшего прибыльного роста на мировом рынке.
• Совместное финансовое предприятие с BNPParibas поддержит развитие брендов Opel/Vauxhall.
• Полученные в результате сделки 2,2 млрд евро будут использованы GM для трансформации бизнеса и повышения биржевой стоимости компании благодаря рациональному управлению капиталом.
Детройт и Париж, 6 марта 2017 – General Motors Co. (NYSE:GM) и Группа PSA (Paris:UG) сегодня объявили о достижении соглашения по переходуOpel/Vauxhall и европейского подразделения GMFinancial под контроль Группы PSAза 1,3 млрд евро и0,9 млрд евро соответственно.
Вхождение Opel/Vauxhall (оборотв 2016 г. – 17,7 млрд евро ) в состав Группы PSA сделает ее второй по величине автомобильной компанией Европы, с долей рынка 17% .
Устойчивое положение в Европе как основа для международного развития
«Мы с гордостью объединяем усилия с Opel/Vauxhall, чтобы продолжить развитие и ускорить возвращение этой выдающейся компании к финансовой устойчивости», - заявил Карлос Таварес, Президент ГруппыPSA. «Мы относимся с уважением к тому, чего достигла талантливая команда Opel/Vauxhall, к сильным брендам и историческому наследию Opel/Vauxhall. Мы намерены управлятьPSAиOpel/Vauxhall, опираясь на сильные качества каждого из брендов. Имея опыт совместной разработки успешных продуктов для европейского рынка, мы не сомневаемся в партнерстве с Opel/Vauxhall и готовы перейти на новую ступень».
«Мы уверены, что финансовое оздоровление Opel/Vauxhall произойдет быстрее благодаря нашей поддержке. Одновременно мы будем соблюдать договоренности GM в отношении сотрудников Opel/Vauxhall», - продолжил К.Таварес.
Ускорение трансформации GM и повышение стоимости компании
«Мы рады тому, что в рамках кооперации междуGM, Opel/VauxhallиPSAмы вместе нашли новые возможности, интересные для бизнеса каждой из компаний в долгосрочной перспективе», - сообщила Мэри Т. Барра, Председатель совета директоров и исполнительный директор GM.
«Для GM это еще один шаг в непрерывном процессе улучшения эффективности компании. Мы перестраиваем компанию и добиваемся рекордных и стабильных результатов для акционеров благодаря рациональному распределению инвестиций в наши основные автомобильные направления и в развитие технологий будущего.
«Мы полагаем, что это новая глава в истории OpelиVauxhall, которая обеспечит этим брендам более сильное положение в долгосрочной перспективе. Мы намерены продолжать сотрудничество с PSAпо текущим и будущим проектам», заключила М.Барра.
Усиление долгосрочного потенциала каждой компании
Сделка позволит добиться существенной экономии в закупках, производственной деятельности, исследованиях и разработках. Ожидаемый синергетический эффектк 2026 году оценивается в 1,7 млрд евро; значительная его часть будет получена уже к 2020 г. и позволит ускорить восстановление Opel/Vauxhall. В рамках успешного партнерства с GM, PSA рассчитывает довести операционную маржу Opel/Vauxhall до уровня 2% к 2020 г. и 6% к 2026 г., а также генерировать положительный денежный поток к 2020 г.
PSA совместно с BNPParibas также приобретет европейский бизнес GMFinancial. Совместное предприятие с равно долевым участием партнеров сохранит текущую европейскую платформу GM и команду подразделения. BNP полностью консолидирует GMFinancial, PSA включит подразделение в структуру компании по методу долевого участия.
Сделка станет новым шагом в проводимой GM трансформации компании. Проведенная работа принесла компании рекордную прибыль втечение последних трех лет с положительным прогнозом на 2017 год и обеспечила доходность акционерного капитала. Сделка усилит основные бизнес-направления GM, поддержит развитие перспективных проектов и технологий будущего и повысит стоимость компании.
Сделка улучшит маржу EBIT, увеличит свободный денежный поток и уменьшит балансовые риски. Сделка позволит GM снизить потребность в ликвидности на 2 млрд долларов, что позволит компании ускорить выкуп акций в соответствии с условиями рынка.
GM будет также участвовать в будущем развитии альянса через варрантна покупку акций PSA. GMиPSA планируют сотрудничество в развитии технологий для электро-транспорта. Продолжится сотрудничество по закупкам Holdenи ряда моделей Buick. PSA может рассмотреть возможность использования топливных элементов СПGM/Honda.
Дополнительная информация
Условия соглашения
PSA выкупит европейский бизнес Opel/Vauxhallза 1,3 млрд евро. Европейское подразделение GMFinancial будет приобретено совместно ГруппойPSA и BNPParibasза 0,8 стоимости proforma на момент завершения сделки, что составит около 0,9 млрд евро.
Общая цена сделки – 2,2млрдевро–включает автомобильный бизнесOpel/Vauxhallи 100% европейского финансового подразделения GMFinancial.
Для ГруппыPSA, которая получит контроль над Opel/Vauxhallи 50% капитала европейского подразделения GMFinancial, сумма сделки будет равняться 1,8млрд евро.
В рамках сделки, GM или аффилированные структуры компании получают варрант на акции PSAна сумму 0,65 млрд евро. Варрант предоставляется на 9 лет без фиксированного момента исполнения и допускает полное или частичное исполнение после истечения пяти лет с даты выпуска по цене исполнения 1 евро. Из расчетной цены за акцию 17,34 евро этот варрант соответствует 39,7 млн акций PSAили 4,2% разводненного капитала . Варрант не дает GM права в управлении PSA и не предоставляет права голоса. АкцииPSAдолжны быть проданы в течение 35 дней после исполнения варранта.
Сделка затрагивает весь автомобильный бизнес Opel/Vauxhall, включая бренды OpelиVauxhall, шесть автомобильных заводов и пять предприятий-производителей комплектующих, инженерный центр в Рюссельхайме (Германия) и около 40 000 сотрудников. GM оставит за собой инженерный центр в Турине (Италия).
Opel/Vauxhall продолжит использовать интеллектуальную собственность GM до тех пор, пока автомобили компании постепенно не перейдут на платформы PSA в течение следующих лет.
В связи со сделкой, GMпроведет списание в размере 4-4,5 млрд долларов.
Позиция по действующим обязательствам перед пенсионными фондами
Все пенсионные программы Opel/Vauxhall в Европе и Великобритании, с обеспечением или без, за исключением «German Actives Plan» и ряда небольших программ будут поддерживаться концерном GM. «German Actives Plan» и ряд небольших программ перейдет под сопровождение PSA. GM выплатит PSA 3млрд евров рамках передачи пенсионных обязательств.
Условия закрытия сделки
Сделка подпадает под ряд условий и требует, в том числе, одобрения регуляторов. Сделка планируется к закрытию до конца 2017 года.
Варрант
Собрание акционеров PSA проведет голосование по варранту для GM 10 мая 2017 г. Три основных акционера Группы (Правительство Франции, семья Peugeot и DongFeng), совместно владеющие 36,6% капитала и 51,5% голосующих акций, одобрили варрант. В случае его отклонения общим собранием акционеров, PSAуплатитGM0,65млрд евро в денежной форме в течение пяти лет.
21 декабря 2017
Тюнинг-ателье Carlex преобразило пикап Toyota Hilux
Польское ателье Carlex поработало над Toyota Hilux. Подготовленная программа тюнинга предусматривает изменение экстерьера и интерьера автомобиля. По словам представителей фирмы, в новинке воплощены лучшие черты пикапов.
13 декабря 2017
Шпионы сфотографировали серийный кроссовер BMW X2
В распоряжении издания Motor1 оказались шпионские снимки серийного кроссовера BMW X2. Машину, лишенного какого-либо камуфляжа, сфотографировали во время транспортировки в Германии.
10 декабря 2017
Infiniti опубликовала тизеры нового QX80
Компания Infiniti решила «подогреть» интерес к флагманскому внедорожнику QX80 следующего поколения и распространила в Сети его несколько тизерных изображений. Опубликованные снимки дают представление о дизайне новинки.
11 октября 2017
Автомобили ŠKODA стали участниками самой крупной выставки электроники в Украине СЕЕ 2017
В рамках масштабной выставки электроники СЕЕ 2017 «Еврокар» представила новинки модельного ряда ŠKODA OCTAVIA, ŠKODA RAPID и самый ожидаемый автомобиль года – ŠKODA KODIAQ.
11 октября 2017
ŠKODA AUTO выпустила 20-миллионный автомобиль
На автомобильном заводе ŠKODA AUTO в Квасинах был выпущен 20-миллионный автомобиль. «Юбилейным» стал ŠKODA KAROQ, производство которого стартовало в июле текущего года. Чешский производитель прошел очередной важный этап в истории и продемонстрировал успешную работу компании в рамках стратегии.
03 октября 2017
Новая система прямого урегулирования убытков по ОСАГО
Автомобилистам Украины стоит внимательнее подходить к выбору страховой компании. Начало 2016 года ознаменовалось для владельцев транспортных средств появлением новой системы прямого урегулирования убытков по ОСАГО.
Все новости